Каждый будний день Инвестиционный клуб CNBC вместе с Джимом Крамером выпускает Homestretch — полезный дневной обзор, как раз к последнему часу торгов на Уолл-стрит. Облигации на месте водителя: в понедельник акции берут передышку. Откат на этой неделе завершит шестинедельную серию побед S&P 500, самую длинную в году. На фоне рынка произошла еще одна крупная распродажа казначейских облигаций: доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 10 базисных пунктов до 4,17%. Доходность 10-летних облигаций не была такой высокой с июля. Долгосрочные ставки неуклонно росли после того, как Федеральная резервная система снизила ставки по краткосрочным займам на 50 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании. До сих пор финансовые менеджеры, которые делали ставку на то, что цены казначейских облигаций снизятся, а доходность вырастет, были правы. Кибер: Акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, держатся на плаву. Группа реагирует на оптимистичный комментарий Morgan Stanley об отрасли. Аналитик оптимистичен в отношении акций сетевой безопасности, учитывая активную активность обновлений межсетевых экранов во второй половине 2025 и 2026 годов, основанную на четырех-пятилетнем цикле замены, росте сетевого трафика и рекордных уровнях активности угроз. Подтверждением этой точки зрения является недавний опрос реселлеров с добавленной стоимостью (VAR) и главных директоров по инвестициям, проведенный аналитиком, который показал, что сетевая безопасность является главным приоритетом расходов в течение следующих двенадцати месяцев. Аналитик повысил целевую цену на Palo Alto Networks до 446 долларов (новый максимум Street) с 421 доллара, на Check Point Software до 183 долларов со 170 долларов и на Fortinet до 105 долларов с 69 долларов, назвав ее лучшим выбором. По недавнему дополнению портфеля CrowdStrike никаких действий не последовало, поскольку основное внимание в заметке уделялось сетевой безопасности. CrowdStrike специализируется на безопасности конечных точек. В широком смысле, сетевая безопасность использует межсетевые экраны для защиты активов корпоративной сети, в то время как безопасность конечных точек фокусируется на защите таких устройств, как ноутбуки, настольные компьютеры, смартфоны и устройства IoT, которые подключаются к корпоративным сетям. Palo Alto — одно из любимых имен Morgan Stanley в этом секторе, «благодаря развитию крупных сделок с платформами, увеличению циклов разработки продуктов (Cortex, AI Security) и повышению эффективности с помощью искусственного интеллекта, что со временем приведет к увеличению прибыли». Аналитик отметил, что его проверки в третьем квартале «были самыми сильными», и они видят «скромный потенциал роста оценок доходов от продукции» в результате обновления. Бумага Morgan Stanley подтверждает наше решение владеть Palo Alto Networks и CrowdStrike. В случае с Palo Alto Networks до начала цикла обновления продукта осталось всего несколько кварталов. Кроме того, его стратегия «платформизации» (объединение услуг) способствует увеличению числа крупных сделок. Между тем, доля CrowdStrike по-прежнему составляет около 11% от уровня до сбоя, несмотря на то, что она сохраняет лидерство на рынке. Далее: после закрытия торгов в понедельник мы увидим прибыль Nucor, Logitech и Zions Bancorp. Вторник — день огромных доходов: Danaher, GE Aerospace, RTX, Lockheed Martin, Verizon, GM, 3M и ряд других компаний собираются отчитаться. Что касается Danaher, мы хотим видеть дальнейший прогресс в восстановлении рынка биопереработки, и компания подтверждает свои ожидания того, что выручка будет расти высокими однозначными темпами или лучше после 2024 года. (Полный список акций в Charitable Джима Крамера см. здесь. Доверяйте.) Как подписчик Инвестиционного клуба CNBC с Джимом Крамером, вы получите торговое оповещение до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции из портфеля своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции по телевидению CNBC, он ждет 72 часа после выпуска торгового оповещения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА ПОДХОДИТ К НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НАШЕМУ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИЕ ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ И НЕ СОЗДАЮТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Арора Никеш, генеральный директор и председатель Palo Alto Networks на ВЭФ в Давосе, Швейцария, 23 мая 2022 года.
Адам Галица | CNBC
Каждый будний день Инвестиционный клуб CNBC вместе с Джимом Крамером выпускает Homestretch — полезный дневной обзор, как раз к последнему часу торгов на Уолл-стрит.