Уолл-стрит продлила свою еженедельную серию побед до шести подряд. Прибыль привела к росту фондового рынка — смогут ли они сделать это снова на предстоящей неделе? Индексы S&P 500 и Dow закрылись в пятницу на новых рекордных максимумах и пережили свои лучшие недели в году. Но в процентном отношении акции Netflix выросли более чем на 0,6% в пятницу, после того как акции Netflix выросли на 11% после прибыли. Nasdaq завершил торги менее чем на 1% от своего исторического максимума в июле. По данным S&P Short Range Oscillator, все эти покупки на прошлой неделе почти вернули рынок на территорию перекупленности к моменту закрытия пятницы, как раз в тот момент, когда сезон отчетности готовится вступить в разгар. Джим Крамер в пятницу отметил энтузиазм и то, что выглядит как «момент нирваны» для инвесторов, поскольку снижение цен на нефть и устойчивые розничные продажи на прошлой неделе указывают на экономику с умеренной инфляцией и устойчивым ростом. Но он признал, что время имеет решающее значение, потому что наша портфельная дисциплина требует, чтобы мы рассмотрели возможность снижения риска наших акций на перекупленном рынке. Мы еще не там, но все еще близко. Поскольку рынок находился в состоянии перекупленности, мы позвонили двум компаниям из нашего списка акций Bullpen во время октябрьского ежемесячного собрания в среду. Мы начали позиции в BlackRock и CrowdStrike. В понедельник мы купили дополнительные акции пивоваренной компании Constellation Brands Modelo и Corona. Во вторник утром мы увеличили нашу позицию по Advanced Micro Devices во время первого этапа распродажи акций чипов. В тот же день второй башмак упал на разочаровывающие результаты голландского производителя полупроводникового оборудования ASML, и весь сектор упал дальше. Однако какую разницу могут иметь два дня, поскольку сильные результаты и комментарии Тайваньской компании по производству полупроводников в четверг способствовали росту группы чипов. Акции клуба Nvidia прибавили за неделю более 2% и закрылись в пятницу чуть ниже рекорда понедельника. Однако AMD и Broadcom завершили неделю с понижением. Фактически, акции AMD оказались нашими худшими акциями за всю неделю, потеряв более 7% после падения на 1,8% на предыдущей неделе. Одной из областей рынка, которая была в огне, была финансовая сфера. Morgan Stanley во вторник представил результаты, превзошедшие ожидания, а также сильные результаты по другим ключевым показателям эффективности в масштабах всей компании. Акции завершили неделю на рекордно высоком уровне. Morgan Stanley стала нашей лучшей клубной акцией недели, поднявшись более чем на 9,5%. Abbott Laboratories была еще одним нашим портфелем, о котором мы отчитались на прошлой неделе, добившись успеха и повышения. За неделю акции выросли почти на 3%. Энергетика стала худшим сектором недели для рынка, поскольку цены на нефть упали. Американская нефть сорта West Texas Intermediate в пятницу упала на 2%, завершив неделю ниже 70 долларов за баррель. За неделю, худшую за более чем год, цена WTI упала на 8,4%, поскольку опасения по поводу поставок по поводу замедления экономического роста в Китае и рекордной добычи нефти в США затмили нарастающую напряженность на Ближнем Востоке. На предстоящей неделе количество жилья станет основным фактором, привлекающим внимание на экономическом фронте. Но на самом деле все дело в доходах: отчитываются более 100 компаний из индекса S&P 500, включая компанию Club, занимающуюся здравоохранением и биологическими науками, Danaher во вторник, а также промышленные компании Dover и Honeywell в четверг. Прибыль Danaher: Мы воодушевлены вступлением в этот квартал после того, как немецкий аналог, занимающийся биопереработкой, компания Sartorius заявила, что ее клиенты находятся на грани завершения сокращения запасов, а ее заказы, которые весь год были препятствием как для Sartorius, так и для Danaher, последовательно выросли на 9%. . В результате обновления Sartorius ожидания в отношении Danaher несколько повышены, поэтому мы ожидаем услышать хорошие отзывы, поскольку руководство предприняло согласованные усилия, чтобы сохранить консервативный прогноз. В дополнение к основным цифрам, комментарии руководства о конечном рынке биопереработки, вероятно, определят поведение цен на акции после публикации во вторник. По состоянию на полдень пятницы, согласно консенсус-оценке аналитиков LSEG, объем продаж Danaher в третьем квартале составит $5,59 млрд, а прибыль на акцию (EPS) составит $1,57. Honeywell: Мы только что получили от руководства обновленную информацию о планах по оптимизации бизнеса, когда компания объявила о планах выделить свое подразделение передовых материалов. В дополнение к квартальным результатам нам интересно услышать наблюдения руководства о спросе на части его бизнеса с коротким циклом, которые, как правило, связаны с более высокой рентабельностью и фактором колебаний. По состоянию на полдень пятницы, по оценкам LSEG, объем продаж Honeywell в третьем квартале составил $9,9 млрд, а прибыль на акцию — $2,50. Дувр: Ключом к успеху квартала является органическое количество заказов. В последние кварталы объем заказов увеличился благодаря росту количества терморазъемов и теплообменников, используемых в центрах обработки данных; биофармацевтические компоненты; и системы CO2 для охлаждения. Нам также интересно узнать, предоставляет ли руководство какие-либо обновления об эволюции своего портфеля. В прошлом квартале руководители подчеркнули продажу бизнеса по производству мусоровозов и приобретение экологически чистой энергии. По состоянию на полдень пятницы, по оценкам LSEG на третий квартал Дувра, объем продаж составит $2,09 млрд, а прибыль на акцию — $2,33. Экономика Это будет довольно легкая неделя экономических данных. Тем не менее, есть два важных обновления о состоянии рынка жилья: сентябрьские продажи существующих домов будут опубликованы в среду, а сентябрьские продажи новых домов – в четверг. Жилье является ключевым объектом наблюдения для инвесторов и Федеральной резервной системы, поскольку оно представляет собой большие, неизбежные затраты для большинства американцев, и оно оказалось постоянным источником инфляции. На прошлой неделе сентябрьское строительство жилья оказалось немного лучше, чем ожидалось, хотя оно и снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. В конечном счете, мы вряд ли увидим устойчивое существенное улучшение на рынке жилья до тех пор, пока доходность облигаций не снизится, что поможет снизить ставки по ипотечным кредитам и, в свою очередь, сделать ежемесячные платежи более доступными. Доходность 10-летних казначейских облигаций, влияющая на ставки по ипотечным кредитам, остается стабильной, несмотря на резкое снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в прошлом месяце. Рыночные шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце и еще на 25 в декабре. По мере смягчения ставок ФРС мы ожидаем, что ипотечное кредитование в конечном итоге упадет, а жилье вырастет – эта динамика является основой нашего инвестиционного тезиса в Stanley Black & Decker, Home Depot и Best Buy. Рост жилищного строительства означает, что людям придется покупать больше электроинструментов, товаров для обустройства дома, дорогостоящей бытовой техники и телевизоров с плоским экраном. Предстоящая неделя Понедельник, 21 октября. Доходы после звонка: SAP (SAP), Nucor (NUE), Logitech (LOGI). Вторник, 22 октября. Перед звонком: Danaher (DHR), Verizon (VZ), General Motors (GM). , Freeport-McMoRan (FCX), RTX (RTX), 3M (MMM), GE Aerospace (GE), Lockheed Martin (LMT), Quest Diagnostics (DGX), Fiserv (FI), Philip Morris (PM), Kimberly-Clark (KMB), Norfolk Southern (NSC), PulteGroup (PHM), Polaris (PII) После звонка: Enphase Energy (ENPH), Seagate Technology (STX), Baker Hughes (BKR), Texas Instruments (TXN), Канадская национальная железная дорога Компания (CNI) Среда, 23 октября, 10:00 по восточному времени: Продажи существующих домов До звонка: Vertiv (VRT), Boeing (BA), AT & T (T), Coca-Cola (KO), GE Vernova (GEV), Thermo Fisher Scientific (TMO), Boston Scientific (BSX), General Dynamics (GD), Hilton (HLT) После звонка: Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), International Business Machines (IBM), Newmont Mining (NEM) , ServiceNow (СЕЙЧАС), Viking Therapeutics (VKTX), Las Vegas Sands (LVS), T-Mobile (TMUS), Vista Energy (VIST), Mattel (MAT), O’Reilly Automotive (ORLY), Whirlpool (WHR) в четверг 24 октября 8:30 утра по восточному времени: первичные заявки на пособие по безработице 8:30 утра по восточному времени: продажи новых домов Перед звонком: Honeywell (HON), Dover (DOV), American Airlines (AAL), United Parcel Service (UPS), Southwest Airlines (LUV), Nasdaq (NDAQ), Tractor Supply Company (TSCO), Carrier Global (CARR), Dow Chemical (DOW), Harley-Davidson (HOG), Union Pacific (UNP), Valero Energy (VLO), Hasbro ( HAS), Northrop Grumman (NOC), Ryder System (R) После звонка: DexCom (DXCM), Deckers Brands (DECK), Skechers (SKX), Boyd Gaming (BYD), Edwards Lifesciences (EW), Western Digital (WDC) ), Boston Beer Company (SAM), Texas Roadhouse (TXRH), Vale (VALE), Capital One Financial (COF) Пятница, 25 октября. Перед звонком: New York Community Bancorp (NYCB), Colgate-Palmolive (CL), Newell Brands (NWL), AutoNation (AN) (Полный список акций Благотворительного фонда Джима Крамера см. здесь.) Будучи подписчиком Инвестиционного клуба CNBC с Джимом Крамером, вы получите торговое оповещение до того, как Джим совершит сделку. . Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции из портфеля своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции по телевидению CNBC, он ждет 72 часа после выпуска торгового оповещения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА ПОДХОДИТ К НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НАШЕМУ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИЕ ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ И НЕ СОЗДАЮТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 16 ОКТЯБРЯ: Трейдеры и другие люди работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) 16 октября 2024 года в Нью-Йорке. Акции продемонстрировали скромный рост на утренних торгах после потерь во вторник. (Фото Спенсера Платта/Getty Images)
Спенсер Платт | Новости Getty Images | Гетти Изображения
Уолл-стрит продлила свою еженедельную серию побед до шести подряд. Прибыль привела к росту фондового рынка — смогут ли они сделать это снова на предстоящей неделе?