Зафрахтованный Россией нефтяной танкер в море у берегов Марокко в районе, который морская технологическая компания Windward определила как центр контрабанды нефти.
Европа Пресс | Гетти Изображения
Последние данные показывают, что скидка на российскую нефть сокращается, а экспорт увеличивается, несмотря на ограничение цен на экспорт российской нефти, введенное странами Большой семерки, и санкции США.
По данным Clearview Energy Partners, цены на российскую нефть за последние четыре недели в среднем были примерно на шесть центов ниже Брент сырая нефть цена. Это далеко от торговой скидки, когда ограничение было впервые введено в действие. Когда в феврале 2023 года ограничение было полностью введено, российская нефть продавалась с 30% скидкой. Год назад скидка составляла около 16%.
Союзники Украины, в том числе США, запретили импорт российской нефти, а ценовой предел, введенный на российскую нефть странами G7, Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят нефть. Российская нефть по цене 60 долларов или выше за баррель для стран, где запрет не соблюдается.
В недавнем отчете для клиентов компания Clearview Energy Partners охарактеризовала ценовой лимит стран «Большой семерки» на экспорт российской нефти в третьи страны как «все более мягкий».
Кевин Бук, управляющий директор по исследованиям Clearview Energy Partners, рассказал CNBC, что, несмотря на июньские и сентябрьские призывы «Большой семерки» к повышению ценового предела, а также недавние рекомендации, призывающие участников российских нефтяных сделок лучше проверять грузы, «американцы ущемляют Россию». нефть кажется маловероятной до окончания выборов».
«Жёсткие меры по обеспечению ограничения могут привести к росту цен на нефть», — сказал он. «Кроме того, использование «вторичных» санкций для обеспечения соблюдения лимита может полностью вытеснить авторитетных страховщиков из игры в российской сырой нефти, оставив на рынке потенциально неплатежеспособных дублеров».
Бук пояснил, что сокращение скидки отчасти связано с тем, что российская нефть нашла дополнительных покупателей, в том числе Индию и Китай.
Согласно недавнему отчету Lloyd’s List, в сентябре «темный флот» и известные танкеры, попавшие под санкции, без известной страховки перевезли рекордные объемы российской нефти, попавшей под санкции.
Анализ данных компании Vortexa, занимающейся отслеживанием энергетических грузов, проведенный подразделением Lloyd’s List Intelligence, показал, что 69% всей нефти, отгруженной в сентябре, было перевезено на танкерах темного флота, а 18% – на танкерах, принадлежащих контролируемому российским правительством Совкомфлоту. Это наибольший объем перемещения с момента начала отслеживания ежемесячных данных темного флота в середине 2022 года (измеряется по дедвейту судов). В мае было зафиксировано 54%, предыдущий максимум.
Драйверами этого роста были китайские и индийские нефтетрейдеры, нефтепереработчики и портовые власти.
Список Ллойда определяет, является ли танкер частью темного флота, на основании таких факторов, как возраст судна 15 лет и старше, его анонимное владение или корпоративная структура, предназначенная для сокрытия собственности, участие в санкционированной торговле нефтью и использование обманных методов доставки. . Его анализ показал волну смены флага, когда судно меняет свою регистрацию в стране, а также меняется собственность и управление среди судов темного флота, чтобы избежать обнаружения.
Данные о «темном флоте» не включают российский «Совкомфлот» или иранскую National Iran Tanker Co.
По данным компании, 5% всей российской нефти в сентябре было транспортировано 11 танкерами, причем девять из этих судов в период с июля по сентябрь находились под санкциями Великобритании или ЕС и принадлежали контролируемой российским правительством танкерной компании «Совкомфлот». Остальные суда попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами США за нарушение санкций в отношении сирийской и иранской нефти. Эти сосуды — «Вечный мир» и «Небулакс».
Некоторые танкеры «Совкомфлота», упомянутые в отчете Lloyd’s List, в период с июля по сентябрь попали под санкции Великобритании или ЕС. Некоторые танкеры изменили названия судов, сменили флаг происхождения судна на Барбадос или изменили зарегистрированное право собственности на Сейшельские острова и сменили управление судами на недавно зарегистрированную компанию Avebury Shipmanagement, базирующуюся в ОАЭ.
По данным Lloyd’s List, принадлежащие Греции танкеры отгрузили 23% нефти из России в сентябре, стабильно на протяжении последних трех месяцев. Большинство танкеров, подпадающих под санкции Великобритании и ЕС, уже слили нефть в Китае.
Энди Липоу, президент Lipow Oil Associates, сказал, что, несмотря на ценовой предел, некоторые судовладельцы решили, что их суда чрезвычайно выгодны, чтобы стать частью темного флота и рисковать санкциями США и ЕС.
“В конце концов, российскую нефть продолжают закупать китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы без особых последствий со стороны США или ЕС”, – сказал Липов.
Представитель Казначейства заявил CNBC: «Спустя два года с момента введения ценового ограничения неудивительно, что Путин все еще вкладывает деньги в создание и поддержание теневого флота, чтобы избежать санкций Коалиции: это уклонение обходится Кремлю и отвлекает деньги, которые в противном случае Коалиция ограничения цен продолжает взаимодействовать с промышленностью, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения и увеличить затраты Путина на выход за его пределы».
По данным Lloyd’s List, количество незастрахованных судов, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, также увеличилось: около 201 из 310 отслеживаемых танкеров не имели страховки в 12 клубах, образующих Международную группу клубов P&I. Это составляет 68% судов по дедвейту, а также наименьшее количество танкеров, отслеживаемых со страховкой IG Club, превысив 67% незастрахованных, зарегистрированных в июле и августе.
Липоу сказал, что рынок нефти рассчитывает на большую вероятность войны между Ираном и Израилем, которая может повлиять на поставки.
“Самым большим риском для нефтяного рынка является закрытие Ормузского пролива, и хотя это маловероятно, если бы это произошло, цены на нефть вырастут на 30 долларов за баррель”, – сказал он. По его словам, несмотря на военные действия, цены на нефть остаются под давлением, поскольку увеличение добычи в США, Канаде и Гайане увеличивает картину предложения, в то время как ОПЕК+ откладывает возобновление сокращений добычи.
Более широкое использование судов темного флота сопряжено с большей безопасностью на море и экологическими рисками.
Lloyd’s List предупредил в недавней заметке, что безопасность судоходства стала «жертвой экономических санкций», а попытки ужесточить санкционную политику привели к увеличению числа танкеров, решивших обойти ее.
Страховой гигант Allianz заявил в мае, что танкеры темного флота были связаны с более чем 50 авариями.
Липоу рассказал CNBC, что если бы эти суда попали в аварию, которая привела к разливу нефти, владельцы — при условии, что их можно будет идентифицировать и найти — просто уйдут, оставив беспорядок, а затем и уборку, для кого-то другого.
