Edelweiss Financial Services планирует привлечь 200 крор фунтов стерлингов посредством публичного выпуска обеспеченных погашаемых неконвертируемых облигаций (NCD). Выпуск включает 12 серий NCD с фиксированными купонами и сроком обращения 24, 36, 60 и 120 месяцев с эффективной годовой процентной доходностью от 9,50 до 11 процентов годовых.
Базовый размер выпуска составит 100 крор вон с опционом «зеленая обувь» в размере 100 крор вон. Подписка закроется 18 октября.
Компания предлагает использовать около 75 процентов привлеченных средств на погашение процентов и основной суммы существующих займов, а остаток – на общекорпоративные цели.
Низкий кредитный риск
Предлагаемые к выпуску НИЗ имеют рейтинг CRISIL A+ и находятся под наблюдением с негативными последствиями. Ценные бумаги с такими рейтингами считаются имеющими достаточную степень безопасности в отношении своевременного обслуживания финансовых обязательств и несут низкий кредитный риск, отметили в компании.
НИЗ будут котироваться на БФБ, чтобы обеспечить ликвидность инвесторам.